Teklifhazır AIBu güncelleme teklif hazırlarken en sık yaptığınız işlere odaklanıyor: kalemleri düzenlemek, teklifin son hâlini görmek, fiyatları kontrol etmek ve teklifi zamanında göndermek. Aşağıda yenilikleri konularına göre topladık.
Eylül sonu güncellemesi
Teklif kalemlerini sürükleyerek sıralayabilir, teklifi yazarken PDF'i yanında görebilir, açık teklifinizi Teklifhazır AI ile birlikte düzenleyebilirsiniz. PDF şablonlarında, ürün kataloğunda ve hesap güvenliğinde de yenilikler var.
1
Teklif kalemlerini sürükleyerek sıralayın
Teklif hazırlama · Kalemleri eklediğiniz sırada bırakmak zorunda değilsiniz. Satırın solundaki tutamaçtan tutup sürükleyin; diğer kalemler kayarak yer açar ve PDF'teki sıra da buna göre değişir. Klavyede ok tuşlarıyla da taşıyabilirsiniz. Tüm planlarda.
2
Teklifi yazarken PDF'i yanında görün
Teklif hazırlama · Geniş ekranda teklif formunun yanında, seçtiğiniz şablonla hazırlanmış sayfa siz yazdıkça güncellenir. Dar ekranda aynı görünümü "Önizleme" düğmesiyle açarsınız. Böylece PDF'i indirmeden son hâlini kontrol edebilirsiniz. Tüm planlarda.
3
Yazdıklarınız kaybolmaz
Teklif hazırlama · Taslak teklifler siz yazdıkça kendiliğinden kaydedilir; bu, yeni teklifte de mevcut bir taslağı düzenlerken de geçerlidir. Kayıt durumunu formun altındaki çubukta görürsünüz. Aynı teklifi o sırada bir ekip arkadaşınız kaydettiyse onun değişikliklerinin üzerine sessizce yazılmaz, bir uyarı çıkar. Tüm planlarda.
4
Teklif sayfasında sıradaki adım ve teklif geçmişi
Teklif hazırlama · Teklifi açtığınızda bulunduğu aşamaya göre sıradaki adım tek düğmeyle önünüzde durur: onayla, gönderildi olarak işaretle, müşteri kabul etti ya da reddetti. "Geçmiş" bölümü her durum değişikliğini kimin ne zaman yaptığıyla ve varsa ret gerekçesiyle listeler; müşterinin telefonu ve e-postası tıklanabilir. Tüm planlarda; ekip içi onaya gönderme Teklifhazır+ ile.
5
Teklif listesinde sıralama ve durum filtresi
Teklif hazırlama · Teklif listesini numaraya, ada, müşteriye, duruma, tutara ya da tarihe göre sıralayabilirsiniz. Durum filtresiyle yalnızca taslakları, onay bekleyenleri ya da gönderilenleri görürsünüz. Arama ve toplu silme de yerinde. Tüm planlarda.
6
Katalog fiyatının altındaki kalemler için uyarı
Teklif hazırlama · Teklif sayfası, katalogdaki liste fiyatının altında verilmiş kalemleri ayrı bir kutuda gösterir. Onaylayan yönetici, yanlışlıkla düşük girilmiş bir fiyatı teklif müşteriye gitmeden görür. Katalogdan eklenen kalemler formda işaretli durur. Teklifhazır+ ile.
7
Yapay zekâ açık teklifinizi sizinle birlikte düzenler
Teklifhazır AI · Teklif formundayken Teklifhazır AI'a ne değişmesini istediğinizi yazın: bir kalemin miktarını değiştirmek, indirim eklemek ya da notlara ödeme koşulu yazmak gibi. Asistan değişiklikleri formda sizin gözünüzün önünde yapar; sonucu kaydetmeden önce kontrol edebilirsiniz. Teklifhazır+ ile.
8
Sohbet ederek teklif oluşturma daha akıcı
Teklifhazır AI · Teklifinizi kendi cümlelerinizle anlatın; asistan kayıtlı ürün ve müşterilerinizi eşleştirir, cevabını yazdıkça gösterir. Sayfa değiştirseniz de sohbet kaldığı yerden sürer, "Yeni sohbet" ile sıfırlanır. Yapay zekâyla oluşturduğunuz teklifler sohbet penceresinde listelenir. Teklifhazır+ ile.
9
Sesle anlatın, cevabı dinleyin
Teklifhazır AI · Teklifinizi mikrofona konuşarak anlatabilirsiniz; sesiniz yazıya çevrilir ve göndermeden önce düzeltebilirsiniz. Sesle sorduğunuzda asistanın cevabı sesli okunur, "Dinle" düğmesiyle yeniden dinleyebilirsiniz. Teklifhazır+ ile.
10
Haftalık yapay zekâ raporu geliştirildi
Teklifhazır AI · Haftalık rapor artık yalnızca elle oluşturulmuyor: isterseniz her pazartesi kendiliğinden hazırlanır, yöneticilere e-postayla gider ve hazır olduğunda kısa bir SMS bildirimi gelir. Haftalık teklif hedefi belirleyip ilerlemeyi raporda görebilir, raporu PDF olarak indirebilir, geçmiş haftaların raporları arasında gezinebilirsiniz. Teklifhazır+ ile.
11
Şablonu sayfanın üzerinde görerek düzenleyin
PDF şablonları · Teklif şablonunuzu A4 sayfa üzerinde, gerçek görünümüyle düzenlersiniz. Firma bilgileri, müşteri, ürün tablosu, toplamlar ve imza alanı gibi hazır blokları sürükleyip bırakırsınız; ekranda kod yerine örnek bilgiler görünür. Geri al ve yinele var, HTML ile çalışmak isteyenler için kaynak düzenleyici de duruyor. Teklifhazır+ ile.
12
Düzeni ve renkleri tek tıkla seçin, renkleri logonuzdan alın
PDF şablonları · Hazır sayfa düzenlerinden birini seçin, renkleri ve yazı tipini tasarım panelinden değiştirin. "Logomdan renk al" düğmesi firma logonuzdaki renkleri şablona uygular. Teklifhazır+ ile.
13
Yapay zekâ ile şablon tasarlayın
PDF şablonları · Hangi alanda çalıştığınızı ve nasıl bir görünüm istediğinizi yazın; yapay zekâ üç farklı tasarım önersin. Beğendiğinizi yazarak değiştirebilir, önceki taslaklara dönebilirsiniz. Siz bir tasarımı seçmeden şablonunuz değişmez. Teklifhazır+ ile.
14
Ürünlerinizi kategorilere ayırın
Ürün kataloğu · Ürün ve hizmetlerinizi kategorilere ayırın; kategorileri ayrı bir sayfada ekleyip yeniden adlandırabilir ya da silebilirsiniz. Ürün listesini kategoriye göre süzebilir, seçtiğiniz ürünleri toplu olarak başka bir kategoriye taşıyabilirsiniz. Teklifhazır+ ile.
15
Ürünlere fotoğraf ekleyin, teklife kendiliğinden gelsin
Ürün kataloğu · Katalogdaki ürünlerinize fotoğraf ve teknik özellik ekleyebilirsiniz. Ürünü teklife katalogdan eklediğinizde fotoğrafı ve özellikleri kaleme kendiliğinden gelir, PDF'te de görünür. Teklifhazır+ ile.
16
Excel'den içe aktarırken önce kontrol, sonra kayıt
Ürün kataloğu · Ürün listenizi Excel'den aktarırken dosyayı seçer, sütunları eşleştirir ve kaydetmeden önce kontrol edersiniz. Hangi satırın ekleneceğini, hangisinin güncelleneceğini ve hatalı satırları önceden görürsünüz; aynı ürün zaten kayıtlıysa güncellemeyi, atlamayı ya da yine de eklemeyi seçersiniz. Örnek Excel dosyasını indirip kullanabilirsiniz. Teklifhazır+ ile.
17
Ürünlerde toplu fiyat ve birim güncelleme
Ürün kataloğu · Seçtiğiniz ürünlerin fiyatını tek seferde yüzde oranıyla artırabilir, azaltabilir ya da hepsine aynı fiyatı verebilirsiniz. Birimlerini ve kategorilerini de toplu değiştirebilirsiniz. Liste sütunlara göre sıralanır, sayfa başına kaç kayıt görüneceğini seçersiniz. Teklifhazır+ ile.
18
Hangi cihazlarda oturum açık, görün ve kapatın
Güvenlik · Ayarlar'daki "Hesap ve güvenlik" sekmesinde oturumunuzun açık olduğu tarayıcıları ve güvenilir cihazlarınızı görürsünüz. Tanımadığınız bir cihazın oturumunu tek tıkla kapatabilir ya da diğer tüm cihazlardan çıkış yapabilirsiniz. Tüm planlarda.
